Знаменитый хирург Роберт Ледгард сумел разработать технологию создания синтетической кожи, по своим свойствам почти не уступающей настоящей. Всем он говорит, будто проводит опыты исключительно на лабораторных животных, хотя на самом деле в его уединённом особняке удерживается женщина по имени Вера. Она становится живым испытательным полем для его дерзких научных замыслов, о существовании которых он тщательно умалчивает.
Пока Ледгард уезжает по делам, в дом неожиданно наведывается сын служанки, давно потерявший доверие семьи. Парень оказывается в бегах и умоляет спрятать его от полицейских поисков. Его внезапное появление в стенах, хранящих собственные тайны, становится началом новых событий, угрожающих разрушить хрупкий порядок, созданный хирургом.