1927 год. По рельсам страны мчится Транссибирский экспресс, в его вагонах — тщательно охраняемые бумаги, от которых зависит не только политика СССР, но и курс Китая. Среди путешественников прячутся шпионы из-за границы и наёмники, готовые пролить кровь ради добычи.
Судьба сталкивает молодого бойца Красной армии и опытного разведчика старой школы. Им приходится забыть прошлые разногласия и действовать вместе, чтобы вычислить, кто на самом деле ведёт игру, и не дать врагам вырвать бумаги, решающие судьбы сразу двух держав.