Это рассказ о молодой актрисе, мечтающей пробиться в большое кино, которая днём работает на подхвате в кафе, а вечера проводит в ожидании удачного пробы. Она встречает увлечённого джазом пианиста, живущего выступлениями в маленьких клубах, где зрителей едва хватает на аплодисменты. Их связывает стремление к мечте и ощущение, что рядом наконец появился тот, кто понимает.
Со временем настойчивость и труд приводят обоих к долгожданному признанию. Но вместе с успехом приходят новые соблазны, напряжение и испытания, которые шаг за шагом ставят под вопрос их чувства. То, что раньше казалось несокрушимой поддержкой, начинает превращаться в испытание для их связи.