Москва, начало 30‑х. Известному автору театральных пьес предъявляют обвинение в антисоветских намёках: постановку его работы мгновенно снимают, а самого драматурга исключают из литературного объединения. В этот сложный для него период судьба сводит его с Маргаритой — красивой женщиной, чья семейная жизнь давно лишена радости и тепла.
Именно с неё начинается новая история. Вновь обретённое вдохновение перерастает в роман, где рядом с живыми прототипами появляется загадочный Воланд — фигура, вдохновлённая знакомым иностранцем и наделённая чертами мистического наблюдателя происходящего.